Синдицированный кредит получен 21 декабря у пула ведущих международных и российских банков, включая ОАО «Сбербанк России», Sberbank (Switzerland) AG, ING Bank N.V., ЗАО «Райффайзенбанк», VTB Bank (France) SA, HSBC Bank PLC, АКБ «Росбанк» (Группа Societe Generale).
Первое в истории компании привлечение рыночного синдицированного кредита вызвало значительный интерес со стороны банковского сообщества.
В процессе синдикации пул банков был готов предоставить финансирование в сумме свыше 500 млн долларов, из которых «УРАЛХИМом» привлечено 220 млн долларов. Кредитная документация предусматривала в качестве опциона выборку кредита в евро, которым компания воспользовалась. Срок кредитования составил 5 лет. В качестве обеспечительной гарантии компания предоставила уступку прав требований по экспортным контрактам.
Привлеченные средства направлены в том числе на досрочное погашение текущих обязательств компании, что позволило снять залоговые обязательства с материальных активов и акций предприятий группы.
«Проявленный банками интерес подтверждает сильные финансовые и производственные позиции компании, ее конкурентные преимущества и привлекательность отрасли, – отметил генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев. – Выбранная стратегия развития позволила компании в 2012 году значительно улучшить структуру кредитного портфеля и сократить его объем, достигнув к концу 2012 года соотношения показателя чистого долга к EBITDA менее 1, что является одним из лучших показателей среди компаний отрасли в России и за рубежом. Факт того, что первоклассные банки были готовы предоставить нам более чем в два раза больше средств, а также то, что данная сделка позволила нам высвободить залоги, демонстрирует устойчивое финансовое положение группы «УРАЛХИМ».