Группа «Уралхим» разместила акции на Лондонской фондовой бирже. Дмитрий Мазепин, владелец агрохолдинга «Уралхим», в который входит и «Кирово-Чепецкий химический комбинат», объявил ценовой диапазон для первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне от 8,5 до 11 долларов за глобальную депозитарную подписку (GDR). Также Мазепин сообщил, что рассчитывает привлечь в результате размещения от 496 до 642 миллионов долларов, передает Reuters.
В результате размещения акций компания планирует получить рыночную капитализацию в диапазоне 1,2-1,6 миллиардов долларов. Полученные средства будут направлены на погашение долга.
«Уралхим» разместил до 40% акций в виде GDR.
Если этот аукцион, который будет действовать следующие 30 дней, будет исполнен, то общий объем средств, привлеченных компанией, увеличится до 700 миллионов долларов. На Лондонской бирже букраненрами и лид-менеджерами выступают Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS. Агентом является Сбербанк.
Когда в феврале "Уралхим" официально объявил об IPO, говорилось, что привлеченные средства должны пойти на погашение долгов компании, которые к началу 2010 года достигали $1,4 млрд. Если "Уралхиму" удастся разместиться по максимальной границе, то он сможет сократить долг примерно на 45%, до 780 миллионов долларов.